DỊCH VỤ M&A

M&A Doanh Nghiệp

SPMC cung cấp dịch vụ Tư vấn M&A chuyên sâu, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình mua bán, sáp nhập, chuyển nhượng và tái cấu trúc nhằm tối đa hóa giá trị thương vụ, kiểm soát chặt chẽ các rủi ro pháp lý - thuế và đảm bảo sự chuyển giao thành công.

"Một thương vụ M&A thành công không chỉ nằm ở mức giá giao dịch, mà còn ở khả năng tạo ra giá trị bền vững sau khi thương vụ hoàn tất."
SPMC – Finance • Tax • Investment
Xem 6 Giải Pháp
Thảo luận chiến lược M&A và sáp nhập doanh nghiệp

GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

6 Giai Đoạn Tư Vấn M&A

Quy trình thực thi chuyên nghiệp, bảo mật tuyệt đối thông tin và tối đa hóa lợi ích cộng hưởng.

01 Tìm kiếm đối tác

  • Xác định tiêu chí lựa chọn đối tác M&A tương thích mục tiêu phát triển dài hạn.
  • Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, bên mua tiềm năng hoặc doanh nghiệp mục tiêu (Target).
  • Đánh giá sơ bộ độ tương thích về tài chính, hoạt động ngành và văn hóa doanh nghiệp.
  • Đại diện hỗ trợ kết nối ban đầu, tiếp cận bảo mật (Teaser) để xúc tiến cơ hội.

02 Định giá thương vụ

  • Xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mục tiêu theo các mô hình định giá tiêu chuẩn.
  • Phân tích chất lượng tài sản thực tế, chất lượng nguồn lợi nhuận và dòng tiền tự do.
  • Đánh giá giá trị tài sản vô hình: sức mạnh thương hiệu, thị phần và cơ sở dữ liệu khách hàng.
  • Tư vấn biên độ giá giao dịch phù hợp với biến động thị trường và đặc thù ngành.

03 Thẩm định đặc biệt

  • Rà soát Due Diligence tài chính: Kiểm chứng chất lượng số liệu kế toán và dòng tiền thực tế.
  • Rà soát Due Diligence thuế: Kiểm tra lịch sử tuân thủ, rủi ro truy thu và tối ưu thuế chuyển nhượng.
  • Rà soát Due Diligence pháp lý: Đánh giá hồ sơ pháp lý công ty, các tranh chấp hợp đồng hiện hữu.
  • Nhận diện các rủi ro tiềm ẩn làm cơ sở đàm phán giảm trừ giá trị hoặc thêm điều khoản bảo vệ.

04 Cấu trúc giao dịch

  • Tư vấn lựa chọn hình thức tối ưu: mua tài sản (Asset Deal) hay mua cổ phần (Share Deal).
  • Thiết kế cấu trúc giao dịch hiệu quả nhất về nghĩa vụ thuế cho cả bên mua và bên bán.
  • Xây dựng lộ trình tích lũy tài sản, các bước chuyển giao dòng vốn rõ ràng, bảo mật.
  • Tư vấn cơ chế thanh toán an toàn (tài khoản phong tỏa Escrow) và phân bổ quyền biểu quyết.

05 Hỗ trợ đàm phán

  • Chuẩn bị hồ sơ dự liệu, kịch bản đàm phán chi tiết trước khi bước vào phòng họp.
  • Tư vấn các điều khoản thương mại cốt lõi và điều khoản pháp lý ràng buộc quan trọng.
  • Hỗ trợ thương lượng giá trị mua bán cuối cùng và điều kiện thanh toán theo cột mốc (Earn-out).
  • Bảo vệ quyền lợi cổ đông sáng lập trong việc soạn thảo Hợp đồng mua bán cổ phần (SPA).

06 Tái cấu trúc hậu M&A

  • Xây dựng kế hoạch tích hợp chi tiết (Post-Merger Integration) từ ngày đầu tiên sau bàn giao.
  • Tái cấu trúc bộ máy tổ chức, quy hoạch lại phòng ban kế toán và tối ưu hóa hệ tài chính.
  • Loại bỏ các hoạt động chồng chéo, dư thừa nhằm tối giản chi phí vận hành (OPEX).
  • Tư vấn chiến lược tăng trưởng cộng hưởng thương hiệu sau sáp nhập.
  • Đồng hành hỗ trợ quản trị thay đổi, giải quyết xung đột văn hóa quản trị của hai bên.
Bàn đàm phán hợp đồng M&A doanh nghiệp xây dựng

KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN

Chuyên sâu cho ngành Kiến trúc – Xây dựng – Nội thất

Hoạt động M&A trong lĩnh vực xây dựng và nội thất đòi hỏi sự thẩm định kỹ lưỡng về giá trị máy móc thiết bị, công nợ công trình tồn đọng và tính pháp lý của quỹ đất dự án. SPMC Group sở hữu chuyên môn sâu sắc giúp các thương vụ M&A diễn ra an toàn và gia tăng giá trị.

01

Mua bán & chuyển nhượng công ty xây dựng

Thẩm định năng lực đấu thầu, rà soát công nợ phải thu/phải trả công trình và định giá tài sản cố định máy móc trước chuyển nhượng.

02

M&A nhà máy sản xuất nội thất & VLXD

Đánh giá năng lực thiết bị công nghệ sản xuất gỗ công nghiệp/tự nhiên, chất lượng hệ thống phân phối và giá trị hàng tồn kho.

03

Chuyển nhượng dự án bất động sản & hạ tầng

Due Diligence toàn diện về quy hoạch đất đai, tiến độ nghĩa vụ đóng thuế quyền sử dụng đất và cấu trúc pháp lý dự án sạch.

04

Sáp nhập doanh nghiệp cùng ngành để mở rộng

Thiết kế cấu trúc sáp nhập ngang giữa các nhà thầu phụ, đơn vị tư vấn thiết kế để gia tăng năng lực cạnh tranh khi đấu thầu gói lớn.

05

Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho DN tăng trưởng

Kết nối các nhà sản xuất vật liệu xây dựng ngoại quốc, quỹ PE muốn đầu tư nắm giữ cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp nội thất nội địa.

CAM KẾT CỦA SPMC

Giá Trị Mang Lại

Chúng tôi đồng hành xuyên suốt thương vụ để đảm bảo mỗi quyết định M&A đều mang lại giá trị gia tăng tối đa hậu sáp nhập.

✓

Tìm kiếm và kết nối đúng đối tác phù hợp với chiến lược phát triển cốt lõi.

✓

Xác định chính xác giá trị doanh nghiệp một cách khách quan và hợp lý nhất.

✓

Phát hiện sớm các rủi ro tài chính, thuế và pháp lý ẩn sâu trong doanh nghiệp mục tiêu.

✓

Thiết kế tối ưu cấu trúc giao dịch nhằm giảm thiểu tối đa các nghĩa vụ thuế liên quan.

✓

Đảm bảo toàn bộ quá trình chuyển nhượng diễn ra an toàn, bảo mật và minh bạch pháp lý.

SPMC – Finance • Tax • Investment

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Bạn đang tìm kiếm cơ hội M&A đột phá hay tái cấu trúc doanh nghiệp?